少年舞妓・千代菊がゆく！（別れのワルツ）

男なんだけど周囲に内緒で舞妓「千代菊」を続けている美希也。声変わりするまでの期間限定だ。美希也が通う中学校では、恒例行事としてクラス参加の合唱祭がある。そこに、贔屓の客である楡崎と一緒に千代菊が招待されてしまった。美希也と千代菊が同時に存在することはできないのだから、断るしかない。だが、事情が変わって、千代菊は引き受けることを決意。それは少し悲しい理由で…。