ミスター・セバスチャンとサーカスから消えた男の話

１９５４年アメリカ。ある日突然サーカス団から一人の魔術師の姿が消えた。ヘンリー・ウォーカーー黒人の魔術師だった。謎の失踪について、そしてヘンリーの人生について、様々な語り手たちー団長、奇体の団員、私立探偵ーがそれぞれに別の物語を語りはじめる。７０２号室で出会った魔術師のこと、彼と交わした「血の誓い」、殺人、黒人ではないこと…次第に見えてくる黒い魔術師の本当の姿とは？映画『ビッグ・フィッシュ』原作者の変幻自在な物語。