実践SMAハンドブック
米国金融アドバイザーの富裕層ビジネス
スティーブン・D.グレシャム / 日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社
2006年5月31日
金融財政事情研究会
3,960円(税込)
ビジネス・経済・就職
本書は、著者の実体験や成功したほかのアドバイザーたちへのインタビューに基づいて書かれており、日本の投資アドバイザーにとっても説得力のあるノウハウが全編にわたって展開されています。SMAはどのようなタイプの投資家に最もその真価を発揮するのか、運用マネージャーをどのように選定・交代するのか、SMAの提供がなぜほかの投資アドバイザーとの差別化につながるのか、さらには、SMAから包括的なウェルス・マネージメントへどのように発展させていくのかなど、投資アドバイザーにとってきわめて有益な内容が盛り込まれており、投資アドバイザーが顧客にSMAを提供する際に必要となるコンセプトの理解にうってつけの1冊であるといえます。
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