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この世を滅ぼすことができる危険なアイテム“罪人竜の息吹”を呑み込んだことにより、嘘をつくと炎を噴く体になってしまったバーン。“息吹”を操ることができる竜徒の少女・アーティアと“罪人竜の息吹”を体内から取り出す方法を見つけるため、今日も二人は旅を続ける。旅の足である二輪駆動機が故障し、修理に立ち寄ったのは物騒な名前の都市『血まみれの丘』。そこで出会ったのは遊撃保安官のルパート。詐欺師と保安官ってことは猫とネズミ。ハブとマングースってくらいの天敵。おまけに、“息吹”を封じることができる閂竜鉱なる謎の金属の噂が…どうやらここでも大騒動の予感が！イケメン詐欺師の純情派ラブコメ。