まごころの魔法（上）

メーン州ポートランド近郊のカーニバル会場。１２歳のルークは家を出てから一ヵ月半近く路上での生活を送っていた。日々の糧を得る手段は人の懐中から金を抜き取ること。その日彼は大魔術師グレート・ヌヴェルの舞台に魅かれ客席に腰を下ろした。すると台上のヌヴェルから手品の手伝いに指名されショーが終わったら楽屋に来るようささやかれた。ルークは彼の境遇と才能を見抜いた魔術師から一座に加わらないかと誘われる。そしてヌヴェルの娘である８歳のロクサーヌとぎこちなく出会った…。